开篇语

　　据Newzoo数据显示，2017年全球游戏市场规模预计达1089亿美元，较上年增长7.8%，移动游戏（包括平板和智能手机）方面，市场规模占整体游戏市场42%，占比最大，约457.38亿美元，预计2018年，全球手游市场规模将达到521亿美元，也将会是所有平台中，游戏规模增速最快、市场规模最大的游戏平台。

　　亚太地区一直都是全球游戏市场的领头军，Newzoo数据显示2017年亚太地区游戏市场规模约512亿美元，占全球市场最高份额约47%，年增长9.2%，日本作为全球一个极为特殊极具特色的游戏强国，作为亚太地区仅次于中国的第二大游戏市场，从过去到现在一直在全球游戏、手游产业中扮演着非常重要的角色，同样在未来亦会大放异彩。

　　2017日本手游市场画像

　　手游人口突破5000万市场规模整体占比超60%

　　数据来源：Newzoo/Chartboost

　　据Newzoo数据显示，2017年日本约1.3亿的人口中，游戏人口高达6800万。

　　日本智能手机用户约6300万，普及率约50%，其中移动游戏玩家为5400万，Android平约67%、iOS用户占30%左右。

　　据Chartboost数据显示，日本Android & iOS平台平均CPI分别为2.28美元、3.06美元。其中iOS平台，角色扮演类游戏CPI最高，约3.7美元，教育类最低，约2.4美元。Android平台方面，策略类和赛车类CPI最高，均在3美元左右，博彩类最低，约1美元。

　　日本2014-2017游戏&手游市场规模

　　数据出处：Fami通/Newzoo

　　对于日本整体游戏市场，近几年来主机市场规模逐年减少，手游市场整体规模则在持续扩大，同全球其他国家相比，日本游戏市场独树一帜，表现为手游市场为主，主机和PC端游市场居次的特点，近年手游市场规模占游戏市场比重基本超过60%。

　　根据日本Fami通白皮书数据显示，日本2014-2017游戏市场&手游市场规表现模持续增长，14-15年整体游戏市场规模增长15%，其增长主要得益于手游市场规模大幅增长，手游市场规涨幅高达30%；15-16年游戏整体市场规模增长2%，手游市场规模增长3%，较去年同期增幅均有下降，也是同年，日本手游市场规模被中国首超，退居第二；预计16-17年游戏整体市场规模增长13%，手游增长5%，整体而言，目前日本手游市场已进入成熟期，未来预计也不会发生剧烈变化，游戏市场整体规模将趋于稳定。

　　《怪物弹珠》老当益壮折桂冠《Pokemon GO》并没有凉

　　2017日本GooglePlay&iOS畅销手游TOP10

　　数据出处：Fami通

　　数据出处：App Annie Google Play畅销榜历史排名

　　据日本游戏综合情报杂志《Fami通》报道，日本手游销售额（2017年1月1日至10月3日）冠军为《怪物弹珠》，总销售金额为1041亿日元，平均每月收入超过100亿日元，即约6亿人民币，数额可谓惊人。《怪物弹珠》作为一款超过4年的常青树，2013年下半年开始运营后，曾在2015年5月将霸主《智龙迷城》拉下冠军神坛，成为日本收入最高手游，虽然在2017年下半年遭受《Fate/Grand Order》强力冲击，但仍凭借多年积累的忠实用户和良好口碑登顶2017年年度畅销冠军，继续坐庄，可谓老当益壮。

　　位居年度榜单第二的《Fate/Grand Order》（简称FGO）2017年前三季度收入约896亿日元，虽然该游戏在日本的玩家数量较少，但用户忠诚度奇高，并且都肯投入相当额度游戏花费，所谓少数狂热分子异常氪金。《FGO》于2015年下半年于日本上线，在2016年开始大放异彩，上线后基本都保持月度畅销TOP10的位置，2016年下半年曾超越《智龙迷城》上位月度畅销亚军，2017年下半年8、9月份更是超越《怪物弹珠》成为日本乃至全球最畅销的手游，虽然9月份之后又被《怪物弹珠》追回宝座，但这款“蚁后”级IP之作，在过去2017年的表现不可谓不出彩。

　　作为2016年最大黑马，AR游戏《Pokemon Go》创造了手游历史上的诸多纪录，据统计，该游戏每小时的收入超过100万元，82天营收突破31亿元，发布之后连续三个月在全球社交媒体引发了病毒式传播，虽然到后来随着游戏逐渐沉淀下来，游戏热度有所下降，“《Pokemon Go》已经凉了”的声音也不断涌现，但从榜单排名来看，截止目前，《Pokemon Go》仍然在世界各地的营收榜上名列前茅，其成功并非昙花一现，各种各样的游戏内活动以及新宠物的引入，总是能让玩家欲罢不能，2017年《Pokemon Go》仍然凭借其在日本的高人气搭上了年度畅销TOP10末班。据悉，《Pokemon Go》开发商Niantic近期已经完成了2亿美元的融资并准备推出基于“哈利波特”的AR游戏，AR游戏的又一波狂潮或将来袭。

　　角色扮演+消除本土产品主导策略品类中国首当其冲

　　2017日本畅销游戏类型分布

　　数据来源：App Annie Google Play畅销榜TOP100

　　2017年日本畅销游戏主要类型有角色扮演、消除、策略等品类，其中角色扮演品类压倒性多于其他品类。

　　日本一直都是角色扮演类游戏的主战场，畅销TOP100榜单上角色扮演类游戏占比超过40%，并且85%都是本土游戏，畅销TOP100中的本土角色扮演游戏来自 包括史克威尔艾尼克斯、 万代南梦宫、 DeNA等在内的近20家厂商，市场竞争可谓激烈。日本市场上剩余15%的角色扮演游戏被中国和韩国瓜分，中国的掌趣、乐元素、网易以及韩国 Netmarble、 Com2uS旗下的角色扮演游戏在日本颇有市场。

　　消除类游戏也堪称日本手游一大特色，日本市场上的消除游戏基本属于自给自足的状态，以日本大牛LINE公司的消除为代表的本土消除在日本市场都是经过多年用户深耕的，玩家对消除游戏的模式及画风等的习惯喜好已基本成型，基本上很难有外部消除游戏可以挖走其用户，或者说挖走相当数量的用户，英国king旗下的消除游戏《糖果粉碎传奇》系列在其他国家榜单可以轻松入围TOP10，但在日本市场基本徘徊在畅销榜单100名左右，来自俄罗斯Playrix的经典消除《梦幻花园》相较之下排名会好些，但也基本都在TOP50开外，日本本土消除实力可窥一斑。

　　日本TOP100榜单中策略类游戏占据约十分之一，并且在这数10款游戏中，来自中国的就有7~8款，可以说，日本的策略游戏市场基本上是中国游戏的天下，智明星通的《列王的纷争》、游久的《君临天下》以及奇酷工场的《战舰帝国》等策略游戏深受日本玩家喜爱。

　　2017日本畅销游戏国家分布

　　数据来源：App Annie Google Play畅销榜TOP100

　　日本游戏市场一直以来都极为封闭、自给自足，海外鲜有市场能啃动这块肥肉。据App Annie畅销榜单TOP100统计，日本本土游戏占据近80%市场份额，其次是中国游戏，占据10%,游戏强国美国和韩国则分摊剩余。

　　日本本土公司垄断市场，本土竞争相当激烈，光畅销榜单TOP100中上榜的本土公司就超过30家，除过mixi、 Gung Ho Online这种靠一张王牌打遍天下无敌手的大牛公司外，从数量上来说，万代南梦宫、史克威尔艾尼克斯以及LINE公司则都有超过5款产品上榜，其中万代南梦宫更是有超过10款产品，其产品品类也及其丰富，包括有角色扮演、动作、音乐、模拟经营、赛车等多种品类。

　　中国在日本市场占据约10%的市场份额，主打策略和角色扮演游戏，活跃在日本的中国游戏公司包括乐元素、网易、智明星通、奇酷工场、米哈游、掌趣、龙城悦动等公司，其中乐元素、奇酷工场、米哈游属于专攻日本市场的公司，在日本已成功发行多款游戏并冲上榜单前列，乐元素的《偶像梦幻祭》《梅露可物语》、奇酷工场的《战舰帝国》以及米哈游的《崩坏》系列游戏。

　　在日中国游戏画像

　　《拳皇98》宝刀未老《碧蓝航线》创造中国手游历史佳绩

　　2017日本市场上中国畅销手游TOP10

　　数据出处：App Annie

　　数据出处：App Annie Google Play畅销榜历史排名

　　2017年全年中在日本市场上活跃的中国游戏总共不到20款，虽然数量不算太多，但对于封闭的日本市场来说，已经是很不错的数字了。总体来说，中国游戏在目前日本市场主打IP和契合日本文化的游戏，包括二次元游戏和旧日本海战题材游戏，这点在TOP10榜单上就显而易见，《拳皇98终结之战OL》《君临天下》一个拳皇老IP、一个三国大IP；《偶像梦幻祭》、《阴阳师》、《崩坏3》都属于二次元游戏；《战舰帝国》《碧蓝航线》一个硬派海战、一个拟人化萌系海战游戏，不论是盘踞日本榜单多年的老手，还是后生可畏的萌新，对于日本这个难啃的市场，这些中国游戏都表现出了令人敬畏的生命力以及活力。

　　掌趣开发的《拳皇98终极之战OL》凭借街机元老《拳皇》IP的影响力，深受日本玩家玩家欢迎，在日本畅销榜单TOP30内已盘踞1年多之久，即使途中遭受各种萌新游戏冲击，也基本不会掉队，享誉日本2017年最畅销中国手游之名当仁不让，此外该游戏凭借其海外市场的优秀表现，还或得中国音数协游戏工委承办的2017“游戏十强”盛典“2017年度十大最受海外欢迎游戏”殊荣。

　　16年末网易的《阴阳师》在中国玩家之间掀起了久违的日风二次元游戏狂潮，该游戏于2017年3月初在日本发行后也立刻受到玩家热捧，Google Play排名直冲TOP30，然而随着游戏的逐渐沉淀，该一些诟病也随之被发现，再加上同期新游戏的冲击，《阴阳师》全球流水出现下滑，同样日本市场也未能幸免，从榜单排名来看，《阴阳师》自上架后一路下滑，从8月末开始就跌破100，到12月下旬跌破200，令人堪忧，未来《阴阳师》在日本市场能否重回当年风采尚属未知。

　　回顾2017年日本手游市场，《碧蓝航线》是绝对绕不开的一个话题，虽然该游戏2017年9月中旬才发布，但发布至今短短数月就创造了中国手游在日本的新历史，日本市场发行初日在畅销榜单200名开外，一周内便冲进TOP100，两周后冲进TOP20，10月初开始该游戏就进入了TOP10并连续长达1月维持在TOP10内，之后在Google & iOS双榜多次进入TOP3，并于12月27日首次问鼎iOS畅销榜首，打败了日本本土多年的榜单霸主们，也创造了在日本中国手游的最好成绩，最后仅凭借不到3个月时间的收入就跻身去年在日本畅销中国手游TOP10。

　　事实上，《碧蓝航线》作为纯国产二次元游戏，能在以IP竞争为核心的日本市场上站稳脚跟确实出乎了很多人的预料，在此前，国产二次元也有先列，如《崩坏学园3》和《阴阳师》等，但都难以杀入畅销榜TOP10或者说无法长期保持佳绩，就连在日本市场上一直表现最好的《拳皇98终结之战OL》来说，最好成绩也就只是2、3次进入TOP10，也几乎没进入过TOP5，这样看来，别说在日本已有时日的中国游戏，就连日本本土一些招牌游戏对《碧蓝航线》也不得不瑟瑟发抖了。毋容置疑，《碧蓝航线》在日本的大热，离不开《舰队Collection》（《舰C》）等前辈们的市场奠基，此外，游戏本身媲美日本美术的设计、氪金性价比高，容易被玩家接受，等因素都是其短时间爆发的有力佐证。

　　2017在日中国畅销游戏类型分布

　　数据来源：App Annie

　　2017年中国游戏依然在日本市场主打策略和角色扮演类游戏，然后有少许动作类（包括卡牌动作）和养成类游戏。

　　整体来说，策略游戏中，有中国在全球海外市场走全球化路线的游戏，比如《列王的纷争》《阿瓦隆之王》《王国纪元》等，也有主攻日本市场的游戏，比如《战舰帝国》《君临天下》，而角色扮演游戏则几乎都是主攻日本市场的游戏，比如《拳皇98》《阴阳师》《梅露可物语》等。动作类和养成类相对市场份额较少，但数量少，市场份额少，不代表该品类不热门不吸金，关键还得看游戏本身，比如今年年末的黑马《碧蓝航线》作为集策略、卡牌养成战斗为一身的卡牌动作类游戏就创造了很大成功，《偶像梦幻祭》作为日本市场上最成功的也是目前仅有的一款国产女性向恋爱养成游戏，也是赚的盆满钵满。

　　未来进军日本市场的游戏厂商，对于日本市场上最畅销的角色扮演、消除、策略三大主流品类而言，消除类已被日本本土和英国、俄罗斯几家全权统治，可以说是机会渺茫；角色扮演类和策略类固然是相对比较安全的品类，但同时前辈或者已经取得成功的前辈产品也不少，没有比他们更创新创意质量高的产品的话，也最好别盲目随流，反观之，像契合日本特色文化，比如二次元、女性向恋爱、或者海战战舰以及其他具有日本特色文化的产品反而较容易得的当地玩家的垂青，而且相对而言竞品较少，成功几率较高。

　　小结

　　1.《怪物弹珠》作为在日本一款超过4年的常青树，虽然在2017年下半年遭受《Fate/Grand Order》强力冲击，但仍凭借多年积累的忠实用户和良好口碑登顶2017年年度畅销冠军，继续坐庄。

　　2.《FGO》在日本属于少数狂热分子异常氪金手游，2017年下半年8、9月份超越《怪物弹珠》成为日本及全球最畅销的手游，虽之后又被《怪物弹珠》追回冠军宝座，但这款“蚁后”级IP之作，在过去2017年表现可谓出彩。

　　3.《Pokemon Go》作为2016年最大黑马且创造了手游历史上的诸多纪录，2017年仍然跻身日本畅销十强，体现顽强生命力。

　　4.日本是角色扮演类游戏的主战场，畅销TOP100中占比超过40%，并且85%都是本土游戏；消除品类同样作为日本一大特色，也呈现自给自足状态，LINE旗下消除占该品类市场半壁江山；日本策略游戏市场基本被中国游戏承包，《列王的纷争》《君临天下》以及《战舰帝国》等深受日本玩家喜爱。

　　5.日本本土游戏占据近80%市场份额，其次是中国游戏占据10%，游戏强国美国和韩国分摊剩余。

　　6.国产游戏《碧蓝航线》发布短短时间在日本创造中国手游新历史，12月27日首次问鼎日本iOS畅销榜首，打败日本本土多年的榜单霸主的同时也创造了在日本中国手游的最好成绩。

　　7.未来进军日本市场的游戏厂商，对于日本市场上最畅销的角色扮演、消除、策略三大主流品类而言，消除类已被日本本土和英国、俄罗斯几家统治，机会渺茫；角色扮演类和策略类相对安全，但成功的前辈产品很多，不宜盲从。契合日本特色文化，如二次元、女性向恋爱、海战战舰以及其他具有日本特色文化的产品相对较容易得的当地玩家垂青，且竞品较少，或是不错选择。